Câu chuyện xoay quanh một lịch sử hoàn toàn khác về Thế Chiến thứ II. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1945 tại Berlin, khi Hồng Quân Liên Xô cắm lá cờ Xô Viết trên nóc dinh thự Reichskanzlei, một toán sĩ quan Phát xít Đức đã thực hiện một nghi thức kì bí. Đối với họ, cuộc thảm sát trên phố chính là vật hiến tế để triệu hồi Thập Tam Thương Kị Sĩ Đoàn – một nhóm dị nhân xuất hiện để hủy diệt cả thế giới.
Nhiều năm sau, không ai biết liệu toán sĩ quan đó có thành công hay không, và họ còn sống hay đã chết. Chỉ có và người biết về sự thật này thôi, nhưng nhiều năm trôi qua, họ cũng dần qua đời.Quay trở lại thế giới hiện tại, một ngày tháng 12 tại thành phố Suwahara, Ren Fujii hiện đang nằm viện. 2 tháng đã trôi qua kể từ cuộc tranh cãi giữa anh với người bạn Shirou Yusa của mình. Cuộc tranh cãi gay gắt đến nỗi khiến họ xém giết chết nhau.
Từ đó trở đi, đêm nào Ren cũng nằm mơ một giấc mơ giống nhau: Một cái máy chém, những kẻ sát thủ đi săn người, những kị sĩ áo đen truy đuổi bọn sát thủ. Ren đã không thể quay lại cuộc sống bình thường của mình như ngày trước được nữa, và anh nhớ lại câu nói của Shirou: “Bất kì ai còn ở trong thành phố này sau cùng cũng sẽ mất trí thôi.”
